開年以來,備受關(guān)注的多個(gè)百萬噸乙烯項(xiàng)目,又迎來新進(jìn)展。涵蓋核心裝置投產(chǎn)、重大項(xiàng)目啟動(dòng)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)突破等。“十四五”時(shí)期,大型煉化一體化項(xiàng)目扎堆投資投產(chǎn),煉油和乙烯產(chǎn)能飆升,引發(fā)了市場(chǎng)格局的重構(gòu)。進(jìn)行“十五五”,擴(kuò)能潮雖有降溫,但前期規(guī)劃的項(xiàng)目產(chǎn)能陸續(xù)釋放,將繼續(xù)加劇供需錯(cuò)配矛盾。“反內(nèi)卷”之下如何深度挖潛,提升競(jìng)爭(zhēng)力?
1月14日,中國(guó)石油大連石化分公司(西中島)煉化一體化項(xiàng)目用海公示信息發(fā)布。該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)首個(gè)大型煉化企業(yè)易地搬遷重建案例,總投資685億元,計(jì)劃2026年開工建設(shè)。
項(xiàng)目將新建1000萬噸/年煉油、120萬噸/年乙烯及配套下游化工裝置。下游產(chǎn)品矩陣涵蓋高端聚烯烴,包括1套40萬噸/年P(guān)P、2套45萬噸/年FDPE、1套30萬噸/年LDPE、1套20萬噸/年P(guān)OE和1套30萬噸/年CHPPO等裝置。
1月13日,總投資837億元的華錦阿美精細(xì)化工及原料工程項(xiàng)目,首套試開車運(yùn)行的裝置——空壓站裝置一次試開車成功。這是繼2025年12月25日,32套主要生產(chǎn)裝置全部機(jī)械竣工之后的又一進(jìn)展。
項(xiàng)目煉油部分包括:新建一套1500萬噸/年常減壓裝置、輕烴回收裝置、煤柴油加氫精制裝置、柴油加氫裂化裝置、蠟油加氫裂化裝置、渣油加氫精制裝置、渣油催化裂化裝置、高丙烯催化裂化裝置、汽油脫硫裝置、芳烴聯(lián)合(含對(duì)二甲苯)裝置、氣體精制裝置、氣體分餾裝置、C2回收裝置、PSA裝置、煤制氫裝置、合成氨裝置、甲醇裝置、酸性水汽提裝置、溶劑再生裝置、硫磺回收裝置,共20套工藝裝置。 化工部分包括:新建150萬噸/年蒸汽裂解裝置(計(jì)入各裝置回收乙烯,可產(chǎn)出乙烯163萬噸/年)、己烯-1裝置、乙二醇裝置、乙苯/苯乙烯裝置、高密度聚乙烯(HDPE)裝置、全密度聚乙烯(FDPE)裝置、3套聚丙烯(PP)裝置、丙烯腈裝置、MMA裝置、ABS裝置、丁二烯抽提裝置、C4聯(lián)合裝置、裂解汽油加氫聯(lián)合裝置,共15套工藝裝置。
1月11日,古雷石化基地EO反應(yīng)器在中沙古雷乙烯項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)順利吊裝就位,標(biāo)志著該項(xiàng)目所有大型設(shè)備吊裝任務(wù)圓滿完成。總投資448億元的中沙古雷乙烯項(xiàng)目由成立于2022年3月的福建中沙建設(shè),福建省能源石化集團(tuán)控股的福建福化古雷石油化工有限公司和SABIC全資子公司沙特工業(yè)投資公司股權(quán)占比為49:51,是中沙兩國(guó)在能源領(lǐng)域合作的重點(diǎn)項(xiàng)目。
項(xiàng)目包括:乙烯及下游——乙烯生產(chǎn)規(guī)模為150萬噸/年,乙烯下游規(guī)劃建設(shè)10/100萬噸/年環(huán)氧乙烷/乙二醇、40萬噸/年HDPE、60萬噸/年mLLDPE/HDPE以及5萬噸/年己烯-1。丙烯及下游——丙烯下游規(guī)劃建設(shè)40萬噸/年聚丙烯(抗沖/無規(guī))和55萬噸/年聚丙烯(均聚/無規(guī))。還有部分丙烯下游規(guī)劃建設(shè)25/15萬噸/年苯酚丙酮、27萬噸/年雙酚A以及29萬噸/年聚碳酸酯。另外,還配套建設(shè)91萬噸/年裂解汽油加氫(含苯乙烯抽提)、22萬噸/年丁二烯抽提、5.6萬噸/年丁烯-1裝置以及57萬噸/年芳烴抽提。
1月8日,第四分公司塔里木聚丙烯項(xiàng)目部承建的獨(dú)山子石化公司塔里木120萬噸/年二期乙烯項(xiàng)目聚丙烯裝置首臺(tái)高壓電機(jī)單機(jī)試運(yùn)行工作順利完成,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)均精準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求,標(biāo)志著該裝置動(dòng)力核心系統(tǒng)已初步具備投用條件。
項(xiàng)目組成:乙烯裝置、FDPE裝置、LDPE裝置(具備EVA生產(chǎn)能力)、PP裝置、丁二烯抽提裝置、MTBE/丁烯-1裝置、順丁橡膠裝置、裂解汽油裝置、芳烴抽提裝置,以及配套的公用工程、輔助生產(chǎn)設(shè)施和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等。主要產(chǎn)品為HDPE、LLDPE、LDPE、EVA、PP、順丁橡膠、MTBE、裂解C5、苯、甲苯、混二甲苯和裂解燃料油,副產(chǎn)聚乙烯蠟、丁二烯、C9+等。
1月7日晚間,巴斯夫宣布其湛江一體化基地核心裝置——乙烯聯(lián)合裝置順利投產(chǎn),該裝置將為基地內(nèi)多套裝置供應(yīng)乙烯和丙烯,其乙烯產(chǎn)能為100萬噸/年。項(xiàng)目總投資達(dá)100億歐元(約780 億元人民幣),是巴斯夫全球最大單筆投資項(xiàng)目。
項(xiàng)目核心裝置包含一套年產(chǎn)100萬噸乙烯的蒸汽裂解裝置,以及多個(gè)下游裝置,如66/83萬噸/年環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置、21.5萬噸/年非離子表面活性劑裝置、50萬噸/年聚乙烯裝置等,還有配套公用工程、輔助設(shè)施。
1月4日,岳陽地區(qū)100萬噸/年乙烯煉化一體化項(xiàng)目100萬噸/年乙烯等六套裝置七項(xiàng)工藝技術(shù)許可高新技術(shù)服務(wù)一標(biāo)段成交結(jié)果公示。確定中國(guó)石油化工科技開發(fā)有限公司為成交人。岳陽乙烯項(xiàng)目總投資356.8億元,是湖南迄今單體投資最大的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,包括100萬噸/年乙烯和煉油配套改造兩個(gè)部分。
乙烯工程主體建設(shè)內(nèi)容包括:新建100萬噸/年乙烯裝置及其下游共14套化工裝置,主體工程10套化工裝置在長(zhǎng)嶺新區(qū)新建,包括100萬噸/年乙烯裝置、50萬噸/年裂解汽油加氫裝置、30萬噸/年芳烴抽提裝置、30萬噸/年芳烴制苯裝置、15萬噸/年丁二烯抽提裝置、2萬噸/年苯乙烯抽提裝置、30萬噸/年EVA裝置、40萬噸/年高密度聚乙烯(HDPE)裝置、40萬噸/年線性低密度聚乙烯(LLDPE)裝置、10/4萬噸/年MTBE/丁烯-1裝置。
進(jìn)入“十五五”,有多個(gè)煉化一體化項(xiàng)目有投產(chǎn)計(jì)劃。2030年末,國(guó)內(nèi)煉油減量置換的特征更為明顯,新增煉能3000萬~4000萬噸,且全部為大型煉化一體化項(xiàng)目,在“油轉(zhuǎn)化”的趨勢(shì)下,仍規(guī)劃有2600萬噸/年乙烯和1000萬噸/年P(guān)X產(chǎn)能。
有望在“十五五”期間投產(chǎn)的大型煉化一體化項(xiàng)目,除了前文提到的項(xiàng)目外,還有:
●總投資738億元的東明石化1500萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目 主要建設(shè)1500萬噸/年常減壓、160萬噸/年乙烯、220萬噸/年對(duì)二甲苯及下游配套裝置36套。項(xiàng)目以生產(chǎn)高端石化產(chǎn)品為主,并兼顧生產(chǎn)清潔油品。項(xiàng)目配套建設(shè)蒸汽裂解制乙烯裝置,為下游化工新材料和專用化學(xué)品生產(chǎn)提供規(guī)模化、具有競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)原料,建設(shè)EVA、PO/SM、ABS、FDPE、UHMWPE、m-PP、EPOE等化工裝置,生產(chǎn)高附加值的化工產(chǎn)品。 ●總投資480億元的中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目 建設(shè)160萬噸/年乙烯裂解及下游共16套化工裝置以及公用工程和配套設(shè)施。項(xiàng)目建成后,中海殼牌乙烯產(chǎn)能達(dá)380萬噸/年,將繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)最大單體乙烯工廠和生產(chǎn)規(guī)模最大的乙烯生產(chǎn)基地的地位。 ●總投資244億元的齊魯石化魯油魯煉轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目 建設(shè)1000萬噸/年煉油、100萬噸/年乙烯,2027年建成。 ●投資1168億元的裕龍石化一期及下游配套 建設(shè)2000萬噸/年煉油、300萬噸/年乙烯、300萬噸/年混二甲苯,2029年全面投產(chǎn)。
一直以來,煉化產(chǎn)業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中具有極其重要的地位和作用。但“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下我國(guó)需加快推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型,賦予了煉化產(chǎn)業(yè)新的地位和使命。根據(jù)《2026中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,截至2024年末,我國(guó)煉油一次加工能源9.5億噸/年,“十四五”年均凈增煉油能力超1000萬噸/年,推動(dòng)我國(guó)煉化企業(yè)規(guī)模不斷提高,千萬噸級(jí)煉油企業(yè)增長(zhǎng)至39座。
與此同時(shí),成品油需求達(dá)峰的預(yù)期,“減油增化”成為近幾年煉廠轉(zhuǎn)型的方向,新建煉化一體化項(xiàng)目,向化工延伸產(chǎn)業(yè)鏈,烯烴芳烴產(chǎn)能持續(xù)攀升。“十四五”期間乙烯產(chǎn)能由3459萬噸/年增至6427萬噸/年;PX產(chǎn)能擴(kuò)張速度10%。
在本輪周期中,由于產(chǎn)能爆發(fā)式增長(zhǎng),化工行業(yè)景氣指數(shù)穩(wěn)中下行,定價(jià)邏輯正在發(fā)生改變。“高成本、弱需求、強(qiáng)供給”的格局導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈成本傳導(dǎo)機(jī)制嚴(yán)重受阻,化工品已脫離了“成本定價(jià)”,逐漸變成“供需定價(jià)”的模式。可以預(yù)見的是,在產(chǎn)能釋放期,煉化行業(yè)還將繼續(xù)處于弱景氣度周期,競(jìng)爭(zhēng)紅海中,“內(nèi)卷”加劇不僅僅表現(xiàn)在“價(jià)格內(nèi)卷”上,還表現(xiàn)在“產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)卷”。建議從以下三方面提升競(jìng)爭(zhēng)力:
一是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。有序推進(jìn)煉油產(chǎn)品調(diào)整,不斷優(yōu)化工藝流程和裝置結(jié)構(gòu),有序推進(jìn)煉油產(chǎn)業(yè)“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”,統(tǒng)籌兼顧油品生產(chǎn)保供與轉(zhuǎn)型發(fā)展,增強(qiáng)煉廠油品生產(chǎn)供應(yīng)韌性。 二是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。向上游延伸原油采購、儲(chǔ)運(yùn)一體化保障,向下游拓展烯烴、芳烴深加工至聚烯烴、聚酯、精細(xì)化工、化工新材料等終端,拉長(zhǎng)價(jià)值鏈條,提升產(chǎn)品附加值。補(bǔ)齊碳三、碳四、碳五/碳九等副產(chǎn)利用斷點(diǎn),完善產(chǎn)業(yè)鏈配套(如催化劑、助劑、包裝等)。通過技術(shù)創(chuàng)新(如重油高效轉(zhuǎn)化、煉化—?dú)淠軈f(xié)同)、規(guī)模效應(yīng)與集群化發(fā)展,強(qiáng)化核心裝置競(jìng)爭(zhēng)力,提升產(chǎn)業(yè)鏈整體抗波動(dòng)能力與綠色低碳水平。 三是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。以技術(shù)創(chuàng)新為核心、全流程節(jié)能降碳為抓手、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為路徑,從原料、生產(chǎn)、產(chǎn)品、園區(qū)四大維度系統(tǒng)發(fā)力,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“高碳煉化”向“綠色智造” 轉(zhuǎn)型。加大綠色低碳技術(shù)研發(fā)投入,建立企業(yè)與高校、科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制,重點(diǎn)突破 CCUS、綠氫制備、生物基化工等核心技術(shù);鼓勵(lì)技術(shù)引進(jìn)與消化吸收,提升技術(shù)國(guó)產(chǎn)化水平。
